Bir-birlərinə aşiq olan iki musiqiçi sehrli görüşdən sonra ayrılmaq məcburiyyətində qalırlar. Doğulan uşaq isə Nyu-Yorkdakı sığınacaqlardan birində böyüyür.

On iki ildən sonra, yaşına görə qeyri-adi istedada sahib musiqiçi Avqust Raş, valideynlərini tapmaq üçün yeganə fürsətinin musiqi olduğunu düşünür - gənc musiqiçi inanır ki, ifa edərsə, valideynləri onu musiqi ilə tanıya və tapa biləcəklər...

Rejissor: Kirsten Şeridan

Rollarda: Freddi Haymor, Conatan Riz Mayers, Keri Rassell, Robin Uilyams